Terug naar de Gorgons. Agrippa toont Gaius and Julius de volgende stap in zijn plan met de Engelen. In de pot zit een worm die meegebracht werd van hun thuisplaneet.
Vervolgens neemt hij een geit mee naar het woud en bindt ze vast aan een paal. Het enige wat nu nog rest, is wachten op een draak op zoek naar een makkelijke maaltijd.
Nadat Agrippa de geit heeft vastgebonden, verbergt Julius zich in de bosjes met een verdovingsgeweer, speciaal ontwikkeld voor draken. Het duurt niet lang vooraleer er een draak opdaagt. Julius stapt naar voren en schiet op de draak, die verdoofd en verdwaasd blijft staan.
Gaius infecteert hem met de worm en laat dan de geit vrij. Het beestje is tenslotte zijn huisdier.
Het duurt zijn tijd voor de worm zijn werk doet, maar dan wordt de draak wild en vernietigt alles op zijn pad.
Nadat hij een deel van het woud vernield heeft, zet de draak koers naar de citadel van de Engelen. Hij is zo woest dat hij voortdurend vuur spuwt.